CRM z konfiguratorem i automatyczną wyceną dla producenta rolet
Od wycen liczonych ręcznie w arkuszu do gotowej oferty PDF w kilka minut, z pełnym wglądem właściciela w sprzedaż.
Branża: Produkcja (rolety, żaluzje, moskitiery)
W skrócie
- Wycena: z kilkudziesięciu minut do kilku minut
- Zero błędów w kalkulacji ceny (liczy system, nie człowiek)
- Wgląd właściciela w sprzedaż w czasie rzeczywistym
- Gotowe oferty PDF generowane jednym kliknięciem
O projekcie
Firma produkcyjna z branży osłon okiennych: rolety, żaluzje i moskitiery na wymiar. Zamówienia obsługiwane przez handlowców, montaż w terenie, właściciel chce wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w sprzedaży.
Wyzwanie
Zamówienia były prowadzone w arkuszach Google i na kartkach. Każda wycena powstawała ręcznie: wymiary, cennik, rabaty, przepisanie do oferty. Przy kilkunastu zapytaniach dziennie handlowcy tracili na to połowę dnia, a błąd w kalkulacji oznaczał albo stratę na zleceniu, albo niezadowolonego klienta. Właściciel nie miał jednego miejsca z podglądem pipeline sprzedaży.
Cele
- Skrócić czas przygotowania wyceny i wyeliminować błędy kalkulacyjne
- Ujednolicić obsługę zamówień w jednym systemie zamiast arkuszy i kartek
- Dać właścicielowi bieżący wgląd w sprzedaż
- Zautomatyzować generowanie profesjonalnych ofert PDF
Wyzwania techniczne
Konfigurator na wymiar
Ceny zależą od typu produktu, wymiarów, materiału i dodatków. Konfigurator musiał liczyć cenę z cennika dla dowolnej kombinacji, tak jak robił to doświadczony handlowiec, tylko bez pomyłek.
Jedno źródło prawdy
Klienci, zamówienia, wyceny i etap realizacji w jednym systemie, żeby handlowiec, montażysta i właściciel patrzyli na te same dane.
Wdrożenie u ludzi, nie tylko na serwerze
System musiał wejść w codzienny nawyk handlowców, a nie być kolejną rzeczą do pamiętania. Prosty przepływ: wybierz produkt, podaj wymiary, wygeneruj ofertę.
Rozwiązanie i wdrożenie
Konfigurator produktu z automatyczną wyceną
Handlowiec wybiera typ osłony i podaje wymiary, a system liczy cenę z cennika i od razu przygotowuje pozycje oferty. Koniec ręcznego przeliczania i pomyłek.
Oferty PDF jednym kliknięciem
Z gotowej wyceny system generuje estetyczną ofertę PDF do wysłania klientowi. Spójny wygląd, zawsze aktualne ceny.
Zarządzanie klientami i zamówieniami
Kartoteka klientów, historia zamówień i etapy realizacji w jednym miejscu. Panel montażysty dla ekipy w terenie.
Dashboard sprzedaży dla właściciela
Podgląd sprzedaży i zamówień w czasie rzeczywistym, żeby właściciel podejmował decyzje na danych, nie na wyczuciu.
Rezultaty
Wycena w minuty zamiast kilkudziesięciu minut
Handlowcy przygotowują ofertę w kilka minut i mogą obsłużyć więcej zapytań w tym samym czasie.
Zero błędów kalkulacyjnych
Cenę liczy system z cennika, więc znikają pomyłki, które wcześniej kosztowały marżę lub zaufanie klienta.
Właściciel widzi sprzedaż na bieżąco
Pierwszy raz cały pipeline zamówień jest w jednym miejscu, dostępny w czasie rzeczywistym.
Wnioski
Automatyzacja musi wejść w nawyk
Najważniejsze było uproszczenie przepływu tak, żeby handlowcy używali systemu codziennie, bez tarcia.
Konfigurator zdejmuje najdroższe błędy
Ręczne liczenie ceny to najczęstsze źródło strat. Przeniesienie tego na system zwraca się od pierwszych zamówień.
Zakres
- Aplikacja webowa
- Konfigurator produktu
- Automatyczna wycena
- Generowanie PDF
- Dashboard sprzedaży
Technologie
- React
- Node.js
- PostgreSQL
- Własny serwer klienta
Najczęstsze pytania
Co ten system robi?
Zamienia ręczne liczenie wyceny w arkuszu na konfigurator, który sam liczy cenę i generuje gotową ofertę PDF w kilka minut.
Ile czasu oszczędza?
Wycena, która zajmowała pół godziny w arkuszu, powstaje w kilka minut.
Czy właściciel widzi sprzedaż?
Tak. Ma pełny wgląd w zamówienia i status ofert w jednym miejscu.
Czy da się dopasować do mojej oferty?
Tak. Konfigurator ustawia się pod konkretne produkty, wymiary i reguły cenowe firmy.
Dla kogo to jest?
Dla producentów i firm montujących rolety, żaluzje i markizy, którzy wyceniają ręcznie.